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运动鞋行业分析报告

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我国运动鞋服市场发展起源于20世纪80年代,以OEM代工为主,内资鞋服品牌大都通过代工起家;到90年代后期,内资进入品牌创立的阶段。下面是小编整理的一些关于运动鞋行业的文章,希望对你有所帮助。


全球运动鞋行业市场现状与发展趋势分析

现代运动鞋的诞生最早可追溯至1861年,其标志是硫化橡胶技术运用于制鞋,第一双用硫化橡胶作平鞋底的是网球运动鞋。20世纪50年至60年代,真皮鞋面胶底鞋出现,而后演变成70年代的尼龙网布鞋面搭配EVA底材的结构方式,到80年代则强调鞋底中插部位的各种功能性装置。20世纪90年代以后,运动鞋开始使用各种鞋材及结构设计方式,并朝着定制化的方向发展。

运动鞋产品的不断改进及完善,令其在全球范围内大受欢迎,全球运动鞋行业迎来了前所未有的发展机遇。根据Statistic数据,2016年,全球运动鞋市场规模已达到1126.38亿美元,同比增长12.88%,远高于同期运动鞋服市场增速;2018年预计在1213亿美元左右。

分区域来看,目前全球运动鞋产品主要消费市场集中在两类地区,一类是经济发达的国家和地区,如美国、欧盟、日本、加拿大等,另一类是人口众多的国家及地区,如中国、印度、巴西、印尼等。根据Euromonitor数据,2017年,美国、中国、日本运动鞋服销售规模比重排在前三,分别达36.0%、10.5%、4.5%。

在上述国家中,中国、印度、巴西、印尼等国家人口众多,拥有巨大的运动鞋产品消费市场。以我国为例,在全民体育健身被纳入国家战略、公众健康意识的觉醒以及运动配套设施的完善下,运动鞋销量节节攀升,2017年市场规模已超千亿元。随著这些国家经济的发展,人们生活水准的不断提高,消费能力和意识的不断增强,运动鞋产品消费市场的增长空间极大,这些国家将是全球运动鞋产品消费最具潜力的市场。

不过,这些国家同时拥有大量的运动鞋企业,其产品可满足大部分国内需求,对外部产品需求不大。其中,我国是全球最大的运动鞋生产国和出口国,2017年全国运动鞋产量超过10亿双;近年来运动鞋出口量占全球出口量一半以上;印度印度是仅次于中国的全球第二大运动鞋生产国,约有400家制鞋及相关企业,但中小企业的产量约占印度运动鞋总产量的60%到65%;巴西是全球第三大运动鞋生产国,目前有制鞋企业700多家。

企业方面,全球运动鞋行业集中度较高。2016年,全球运动鞋市场中,仅耐克和阿迪达斯两个品牌的运动鞋营收规模占全球比重的29.64%,彪马运动鞋营收规模占全球的1.92%;安踏、李宁等中国品牌所占份额还较小。

根据当前发展现状,未来全球运动鞋行业将呈现以下趋势:首先,品牌回归专业化,细分领域将有更多发展机会。在全球运动浪潮下,消费者越来越青睐专业化运动装备,细分运动领域做专家级品牌将成行业主要趋势之一。

其次,通过3D打印实现鞋子定制化。影响全球球场运动鞋和整体运动鞋市场另一个主要趋势是供应商利用3D打印技术定制球鞋,一些品牌已经基于运动员脚的数字模型,用这一技术制造鞋外底。例如:阿迪达斯、耐克、NewBalance这样的制造商已经采用3D打印系统,制造定制的运动鞋鞋底夹层,提供非常舒适的穿着体验。

最后,全球运动鞋供应商将积极探索各种鞋子的设计以及生产技术,以满足消费者对更好、更可持续的球鞋需求。制鞋技术的进步,让供应商能专注消费者的次级需求,如舒适度、款型及性能的增强。阿迪达斯的EnergyBoost泡沫底跑鞋被设计成高弹性。


运动鞋行业分析 中国市场增长空间仍巨大

全球运动鞋三千亿销售规模

2010年以来,全球运动鞋服规模稳定增长,品类地位愈加重要。据Euromonitor数据显示,全球运动鞋服销售规模已从2010年的1943.7亿美元增长至2017年的3001.5亿美元,期间同比增速均在5%以上。其中,美国仍是全球运动鞋服最大市场,2017年占比达36%;中国紧随其后,占比约为10.5%。

预计2018年全球运动鞋市场规模超1200亿

在运动鞋服市场快速增长下,全球运动鞋市场规模同样稳步扩张。据前瞻产业研究院发布的《中国运动鞋行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示,2010年全球运动鞋市场规模已达677.56亿美元,并呈现逐年快速增长状态。到了2016年全球运动鞋市场规模突破千亿美元,达到1126.38亿美元,同比增长12.9%,远高于同期运动鞋服市场增速。初步测算2018年全球运动鞋市场规模将超1200亿美元。

分区域来看,全球运动鞋产品主要消费市场集中在两类地区,一类是经济发达的国家和地区,如美国、欧盟、日本、加拿大等;另一类是人口众多的国家及地区,如中国、印度、巴西、印尼等。

在这两类地区中,凭着当地居民收入增加、运动意识提升、品牌化需求养成等利好因素,以中国为主的新兴市场成为全球运动鞋增长的主要引擎。

我国运动鞋行业发展现状分析

我国运动鞋行业最早可追溯到计划经济时代,当时以硫化鞋为主,冷粘鞋属刚刚起步,标准化程度很低,生产设备简陋,在行业内占有极小的份额。改革开放后,中国运动鞋的生产研制从上海、天津等地迅速地向珠三角和长三角地区聚集,形成了以福建、广东、浙江、山东、江苏等省为代表的产业集群。

21世纪以来,全民健身运动空前高涨,运动消费成为居民消费的一个新热点,运动鞋成为我国服装领域中增长最为亮眼的品类之一。直到2011-2013年,运动鞋行业陷入滞涨期与衰退期,但很快在2014-2015年重新恢复。

2016年开始,随着全民体育健身被纳入国家战略、公众健康意识的觉醒以及运动配套设施的完善,运动鞋行业进入一个新的增长期。2017年,我国运动鞋市场规模突破千亿元,达到了1025亿元。预计2018年我国运动鞋市场规模将达1134亿元,同比增长10.63%。

此外,运动鞋是劳动密集型产品,凭着廉价劳动力成本优势,我国还成为了全球最大的运动鞋生产国和出口国,2017年全国运动鞋产量超过10以双。但随着用工成本的逐渐提高,劳动力成本优势逐渐减弱,国际运动鞋行业出现向印度等更低廉劳动力国家转移的趋势。

中国运动鞋市场仍有增长空间

1、与发达国家相比,我国人均运动鞋拥有量较低,还有很大提升空间。数据显示,目前中国人均运动鞋拥有量为0.4双,距美国人均4.3双、欧洲3.7双、日本4.4双相差甚远。未来随着健康产业兴盛,运动鞋消费市场有望再次迎来增长。

2、尽管目前国内运动鞋市场已是品牌众多、竞争激烈,但多集中在在中低档运动鞋市场,真正在中高档市场具有特别强大的品牌影响力和占据市场高份额的品牌仍然屈指可数,这其中蕴藏着巨大的机遇。一旦国产品牌成功介入中高端市场,运动鞋行业整体规模也将得以继续扩张。


2020年中国运动鞋服行业市场现状及发展趋势分析 行业景气度高

Euromonitor数据显示,中国运动鞋服市场零售规模从2007年的790亿元提升至2019年的3166亿元,对应CAGR为12.3%,主要历经三个阶段:2007-2011年(野蛮扩张期)、2012-2013年(去库存)、2014-2019年(黄金发展期)。近年来运动鞋服在服装市场中的渗透率稳步提升,2019年市场规模占比达14.46%,市场增速高于服装行业。运动鞋服市场依托运动行业高景气度,未来成长空间大。中国运动鞋服市场零售规模未来有望继续受益于运动时尚兴起、国家政策扶持、大型赛事刺激、国民健身意愿不断加强而实现快速发展。

运动鞋服行业目前处于黄金发展期,行业持续高增长

中国运动鞋服市场曾从野蛮扩张遭遇转型阵痛,最终重回增长。运动鞋服市场从2007年快速发展至今,主要历经三个阶段:2007-2011年(野蛮扩张期)、2012-2013年(去库存)、2014-2019年(黄金发展期)。

从市场规模来看,我国运动鞋服市场体量大,近年来维持高速增长,Euromonitor数据显示,运动鞋服市场零售规模从2007年的790亿元提升至2019年的3166亿元,对应CAGR为12.3%。

运动鞋服在服装行业中占比提升,市场增速高于服装行业

从运动鞋服在服装整体市场中的占比情况来看,运动鞋服市场所占比重偏低,2012-2015年占比不足10%。近年来,运动鞋服在服装市场中的渗透率稳步提升,2019年市场规模占比达14.46%。

从市场规模增速情况来看,据Euromonitor数据,2013-2019年,我国服装市场整体增速整体放缓,增速由7.77%下滑至5.29%,而运动鞋服市场经历了2012-2013年去库存时期后,行业市场规模增速保持在10%以上。2014-2019年国内运动鞋服市场规模年均复合增长率为16.4%,远高于同期服装行业整体增速(5.9%)。

受疫情影响市场增速放缓,疫情后市场继续快速扩张

2019年,由于经济降速和中美贸易摩擦的影响,中国运动鞋服市场增速略有下滑。2020年由于疫情影响,人们出于自身安全考虑,必然减少外出运动,这将对我国运动鞋服行业产生较大的影响,叠加大型体育赛事的取消,预计2020年运动鞋服市场零售额增速放缓至5.5%。但是在疫情彻底控制之后,人们运动消费潜力得以释放,结合疫情时期人们锻炼身体意识的培养、近年来体育政策的出台、运动健身风起以及消费升级等因素,未来运动鞋服行业仍将保持较高速的增长,2025年市场规模接近6000亿元。


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