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游艇行业分析报告

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游艇,是一种水上娱乐用高级耐用消费品。它集航海、运动、娱乐、休闲等功能于一体,满足个人及家庭享受生活的需要。下面是小编整理的一些关于游艇行业的文章,希望对你有所帮助。


2019-2023年中国游艇行业发展预测分析

有利因素

1政策利好

2016年12月,在《国务院关于印发“十三五”旅游业发展规划的通知》中明确指出:“制定游艇旅游发展指导意见,发展适合大众消费的中小型游艇。”

近两年,粤港澳大湾区战略的全面启动,珠三角喇叭口滨海经济区及深海经济战略规划,都给游艇行业释放利好消息。加上粤港澳游艇自由行不断传来的利好政策,逐步开放珠三角的“游艇自由行”,无疑是政府深化改革的方向之一。作为城市共联体的游艇,将成为新的都市生活的出行方式,成为新商务洽谈形式的载体明珠。

2018年6月,大连游艇展会期间,中国船舶工业行业协会船艇分会受工业和信息化部工业装备司委托,围绕《关于促进游艇旅游发展的指导意见》(征求意见稿)组织召开了专题研讨会,旨在培育发展游艇旅游大众消费市场,促进开展游艇租赁业务,推动我国游艇产业及装备发展。

这些政策及行动给中国游艇产业带来了重大利好,游艇旅游将借此东风成为带动旅游业转型升级、扩大“旅游+游艇”投资、消费的重要引擎。

2消费市场潜能释放

一方面,我国拥有众多水域资源、大量码头以及停泊区,游艇产业具备快速发展的良好环境。中国拥有1.8万多千米的大陆海岸线,岛屿、湖泊众多,滨水资源丰富,且沿海地区的气候非常适合发展水上运功和水上休闲活动。水上旅游一直是旅游经济中被看好的一大板块,近年来,随着水上旅游业的兴起,加上滨海旅游的不断升温,游艇消费市场潜力也开始逐渐释放。

另一方面,按照国际惯例,对一个国家而言,人均GDP达到3000美元时,游艇经济开始萌芽,达到7000美元时,游艇经济进入快速发展阶段。目前,中国的人均GDP早已超过了后者。随着人民生活水平的提升以及人均可支配收入的逐年增长,尤其是中产阶级的崛起带来的消费需求增长,极大地刺激了游艇产业的发展。

3游艇“去奢华”趋势

一个好的产业,只有面向大众扩大市场,合理定位消费群体,才有源源不断的潜力可挖。事实上,我国游艇消费的风向标已经有所转变,为适应经济新常态,游艇行业正在悄然转型。不少游艇生产企业将以前的高端配置简配、豪华功能减少,以此降低成本、降低售价,“去奢化”趋势明显。游艇去“奢”化并不意味着游艇低端化,而是把好我国市场的脉,适当地调整产业结构,富裕群体的生意不放弃,大众群体生意不抛弃,根据我国市场特点改变游艇产品以符合更大的市场需求。

4智能游艇产业机遇

目前智能游艇整体处于快速发展阶段,但技术尚未成熟。随着船舶技术、信息技术的发展,以及人工智能的加速应用,正推动着智能游艇的加速出现。除了信息感知、通信导航、能效管控等关键技术,自动靠泊、离岸,自主维修,自动清洗,自动更换设备部件,自我防护等同样将会趋于智能化发展。游艇智能化相关技术的不断发展将促进游艇安全、高效航行。智能游艇是未来船舶发展的必然趋势,具有很好的市场应用需求和发展前景。

不利因素

1游艇大众化消费的阻碍

在21世纪初期,游艇产业发展早期阶段,许多“成功人士”将游艇作为商务接待的工具,用以展现自己的经济实力;与此同时,各种豪华游艇会所和俱乐部纷纷出现,游艇码头上停靠的几乎都是豪华高端的商务艇,这也是“游艇是奢侈品”这一错误消费理念的源起。游艇在国内曾一直被冠以奢侈之名,把它定义为富人的标志,大众对于游艇是奢侈品的误解导致“望艇兴叹”等,是阻碍消费大众化的一个原因。

2缺乏完整的服务体系

游艇产业一直以来都头顶“高端”的光环,房地产商利用游艇产业的这个光环,取得稀有滨海地段开发资源,却没有深入研究游艇产业和房地产该如何相互依托长期生存下去。最终,这些以发展游艇产业名义所建设的码头和港池只能停船、不能修船,更无其他相关完备的服务可言,未能为游艇产业的发展助力。即使是涉足游艇行业较早,诸如三亚、深圳、珠海、厦门、大连、青岛等海滨城市,都没有形成完整的游艇服务体系。

国内绝大部分的游艇码头不具备完备的服务功能,不少停靠地附近并不具备进行游艇保养的条件,游艇并不能在停靠地进行维修,而是要运去香港。配套游艇产业的房地产项目也不健全,现有房地产项目的建设不适合游艇拥有者居住。不完善的服务设施是阻碍发展游艇业的主要原因之一。

3规划支持力度不足

当前,政府在城市规划,尤其是事关游艇产业布局方面给予的重视程度还不够。游艇产业是一个颠覆传统思维的产业,将会改变我们滨海旅游的生活方式,甚至影响社会的进程;如果滨海、滨水城市的政府只以传统保守的眼光看待这个新鲜事物,而不能充分认识、高度重视这一产业,不能通过预前规划积极引领和扶持这一产业,就会造成滨海、滨水的优质资源的极大浪费,从而丧失滨海、滨水城市特有的发展优势、产业契机,给后代留下难以挽回的遗憾。

4游艇专业人才缺乏

我国游艇专业人才的缺乏是多方面的,在游艇驾驶、维修、保养、零部件生产、制造技术以及码头建设等方面都缺乏专业的人才、团队和企业。作为游艇产业中最重要的环节,游艇的设计和制造能力已成为游艇产业快速发展过程中亟待解决的问题,而游艇专业人才严重不足,则成为提高游艇设计制造能力的瓶颈。在游艇设计方面,缺乏专业的设计师和现场指导师、缺乏不断推陈出新的设计,缺乏高档次产品;在工艺方面缺乏先进的设备和工艺操作技术员;由此导致核心竞争力不强。在游艇产业愈加前推发展时,专业人才的争夺及匮乏态势或将更为明显,因此加强游艇专业人才的培养非常重要。

我们预计,2019年我国游艇产量将达到3,980艘,未来五年(2019-2023)年均复合增长率约为17.59%,2023年将达到7,610艘。


行业调查:2018-2019中国游艇市场变化!

在过去的2019,可能游艇圈很多人都会感叹行业的低迷,特别是豪华游艇的厂商,体会似乎更深。但游艇市场是否真的如此?还是有厂家偷着乐?海之蓝游艇完成了2019游艇行业的调查,与2017年对比,各项指标有什么变化呢?不妨跟小编一起来盘点一番!

01.游艇数量增长

根据海之蓝的数据统计和分析,2019年及2017年,游艇数量的年均增长率约保持在19%左右,也许这个结果出乎很多人的意料之外。根据我们的调查,增长的主要来源为钓鱼艇,其次是动力艇,而帆船的增长量极少。另外,国产游艇的增长率远远高于进口游艇,小型游艇的增长率也高于大型游艇,一般游艇的增长率要高于豪华游艇。

02.游艇小型化

对比2017年及2019年的游艇平均长度,2019年游艇平均长度比2017年下降了4%,其中,国产游艇平均长度下降的幅度高于进口游艇平均长度。从船型上看,钓鱼艇平均长度的下降幅度比动力艇高,而帆船只是略微下降。按游艇尺寸类型分析,小型游艇平均长度的降幅比较大,但80尺以上的游艇平均长度反而上升,其主要原因为80尺以上的游艇数量增长有限,而这两年国内下水的大型游艇尺寸有46米、115尺、96尺等。但从整体上看,游艇的小型化趋势非常明显。

03.停泊成本

海之蓝游艇根据现有的游艇停泊数据及公开的游艇停泊收费标准,结合20家大型游艇会及现艇停泊的数量进行测算,来计算游艇的停泊成本,其中会员制收费分为单独停泊标准计算和会员费用分摊计算两种方式。可以看到,20家大型游艇会以单独停泊标准计算,2019年的平均收费比2017年增加了12%,即使合并会员费用进行分摊对比,2019年的平均收费也比2017年增加12.3%,反映出非会员制的游艇会停泊率增长更高。

04.停泊成本对比

对比海南、广东、福建、山东、辽宁五大游艇市场的停泊成本,以会员制会籍成本进行分摊的方式进行计算,得到的结果是深圳的停泊成本最高,其次是三亚。但对比单个城市,深圳拥有最多的游艇会及游艇泊位,停泊收费方式也最多样化,可以提供更多选择。

05.游艇港停泊率

从统计数据可以看到,虽然游艇的增长率比较高,但20家主要的大型游艇会的游艇停泊数量却增长不大,即大型游艇港的停泊率基本不变。研究发现,原因在于2017年以来,有几家游艇港因为特殊原因暂停营业,而2018-2019年则有不少新的游艇港投入运营,导致停泊率被稀释,所以在游艇数量增长的情况下停泊率基本不变。

06.区域游艇保有量

对比五大区域的游艇保有量,广东的游艇保有量最多,其次是海南,如果以单个城市进行统计,深圳和三亚是游艇保有量最多的两个城市(深圳比三亚略多)。于此同时,广东还是拥有最多游艇会,最多泊位,最多的停泊游艇及最多的游艇驾驶培训学员的省份,但通过增长率数据可以看到,广东跟海南的游艇增长率相差不大。

07.游艇泊位

根据统计,广东的游艇泊位数量依然是全国最多,但在2018-2019年,广东以及福建都没有大型游艇港投入运营,而海南、浙江和山东均有大型游艇港投入运营。但综合各方面的信息发现,广东未来的游艇停泊率增长要高于其他市场,而最需要新的游艇港投入运营的应该是三亚、厦门和青岛。作为国内游艇租赁最有代表性的三个市场之一,青岛近年的表现出乎意料,而无论是动力艇租赁,还是小帆船体验,都需要有更多的适合市场的泊位。

08.游艇市场对比

在调查中发现,不同区域不同类型的游艇保有量存在较大差异,广东和海南的游艇保有量位居全国前列,且以动力艇居多,钓鱼艇偏少。广东的游艇保有量中进口游艇和国产游艇的数量比较均衡,海南的动力艇保有量中依然是进口游艇占比居多。福建的小型帆船保有量最多,其次为动力艇。山东与辽宁的游艇保有量中,三个船型的比例差别不大,但山东帆船保有量最多,辽宁则是钓鱼艇保有量最多。可以看出,南方是动力艇为主,北方的钓鱼艇比较活跃,广东的游艇市场是较为均衡的。

09.总结

从数据调查观察游艇市场的变化,小型国产游艇的数量增长是快速的,豪华游艇的数量增速依然缓慢,但2019年依然有个别销售亮点,是否能在2020年有更好的表现,依然需谨慎乐观对待。帆船市场的增长量也比较缓慢,市场外围环境的影响,值得商家思考。广东海南的游艇增量,依然以动力艇为主,但北方市场的钓鱼艇更加活跃。另外,值得注意的是,游艇市场的增量并没有给游艇港的停泊率带来相应的增加,是否与“停泊成本比”对于小型游艇过高有关。而大量停泊在游艇港以外的小型游艇,必然会增加管理的难度,如何让更多的游艇停泊到管理更加规范的游艇港值得思考,当然停泊成本需要在船东能够承担的范围是一个前提。由此也不难发现,游艇港较低的停泊率,其实不完全是市场的低迷而造成的,游艇港能不能适应市场的变化、游艇港的建设定位等问题,值得投资人思考。


为什么中国的游艇行业发展滞后?

在过去20年进入中国的众多外国奢侈品行业中,只有少数尚未产生影响。游艇行业就是其中之一。多年来,它一直是欧美富豪最爱的一种文化。由于游艇文化,经济基础和金融支持不足,加上受限的航行区域等因素,游艇行业在中国的发展相对滞后。

作为可以说是世界上最大的经济体,中国最富有的人正慢慢开始对这个相当“国外”行业表现出兴趣。中国是世界上百万富翁最多的国家,中国的富豪们积极追求奢侈品的极致,多年来主要围绕汽车行业和时尚/具有标注个性设计行业。在中国高净值人士(占中国财富的70%以上)中,估计只有0.3%拥有游艇。

01

意想不到的不感兴趣

随着中国经济的持续增长,特别是在全球游艇市场增长在过去十年一直放缓的情况下,国内外游艇制造商都渴望刺激市场需求。近十年来在中国进行的调查显示,一些人对游艇的兴趣越来越大,16%的受访中国高净值人士计划会购买游艇,大约一半的人表示对此有兴趣。不过,尽管中国有望创造更多的游艇消费,但(产品)市场领军者的位置仍然空缺,销售结果仍然不佳。

尽管行业专家对他们的产品在中国市场上的表现感到有些困惑,但他们仍然认为有多种因素有利于促进行业发展。只要看看政府对游艇行业的现有支持,以及对国内市场复苏的积极预测,就能期待未来的发展潜力。

02

有利条件

最近,政府对游艇行业和海上活动实施了许多积极的措施,中国正出现放松监管的趋势。在本世纪初,交通运输部和海事局发布了新的、自由化的游艇注册和海外游艇出入境手续办理的条文和指南,这是游艇监管领域的两大推动力量。

近年来,有关游艇所有权的障碍进一步消除,并细化明确了海上交通规则。有关条文的最后三项重大修订,是扩大通航范围、简化审批程序,以及准许非居民购买的游艇登记注册。所有这些重大改进都清楚地表明,政府想要发展这个市场,因为就在几年前,海事立法并没有区分商用船只和私人船只。

另一个能给该行业带来好运的因素是,中国拥有理想的地理环境。该国拥有18,000公里长的海岸线,24,800个可用的湖泊,约6,500个岛屿(14,000公里的海岸线)和四大主要水系,所有这些都已广泛用于游船,但也可用于游艇。可开发的自然区域实际上是无限的,但问题依然存在:为什么这个市场难以繁荣?

03

了解目标市场

游艇通常为用户提供四个主要目的:航海、运动、休闲和娱乐。对于富有的中国消费者来说,后一种用法比较常见。在目前的环境下,考虑到中国的精英阶层对躺在阳光下没什么兴趣,这些豪华游艇的主要用途将是作为举办会议、活动和类似的以商业为目的的聚会。

然而,人们对游艇的文化认知是,与富人享受的其他常见活动相比,它的益处较小。市场调查显示,中国富人最喜欢的休闲活动包括高尔夫、游泳、水疗和瑜伽。这类活动在中国文化中是众所周知的有益健康的,甚至可以被视为美容,两者在中国文化中都具有重要价值。在很大程度上,帆船运动并不能给身体带来类似的好处,中国文化也不希望晒太阳,因为晒黑通常是不受欢迎的(尽管有潜在的健康益处)。因此有人认为,目标消费者和行业之间的距离很大程度上应归因于文化偏好和感知。

水,作为一个形体,被认为是阴的力量,意思是消极的或黑暗的。在中国文化中,水的使用很大程度上是围绕着交通和食物来源。在水里度过闲暇时光并不常见,尤其是对高收入的人来说。

另一项发现表明,中国的高净值人士表现出难以取悦的行为,他们想要高价值、高质量、频繁使用的产品,因为他们更看重功能性利益,而不是情感利益。因此,富有的中国消费者可能会认为悠闲地乘坐游艇没有什么价值,而且还会认为这是一种经济负担。但如果人们对游艇活动的看法不再局限于中国市场的传统用途,那么游艇的价值可能会上升。

无论是从市场上提供更好质量的产品,还是单单从产品描绘出人们所渴望的财富形象(的需求角度),在中国改变观念也并非不可能。调查结果中可以看到积极的一面,由于高净值人士的不断增长,中国的购买行为和偏好正在迅速转变。目前富裕的消费者中,有超过半数五年前并不富裕,这种模式在过去20年里一直在重复。研究指出,在这种情况下,购买行为可能会急剧转变为意想不到的领域。这意味着,偏好是容易改变的,如果一个行业选择积极地追求偏好,就可以形成偏好。事实上,由于行业市场上缺乏知名度和品牌认知度为新进入(品牌)者提供了引领潮流的空间。

04

遭质疑的联手必然导致失望

2012年,中国柴油机企业潍柴集团与世界著名的意大利游艇制造商法拉帝集团达成战略联盟。这家备受尊敬的意大利制造商多年来一直在为财务收益而苦苦挣扎,并同意潍柴收购其75%的股份,以启动在中国市场的开发。不过,由于未能适应中国消费者的偏好,这一备受质疑的联盟并未取得进展,反而在推动中国传统游艇的使用。中国用户往往不睡在船上,他们的游艇停靠在码头,只是作为招待客人的场所,举办卡拉ok和商务聚会。

业内人士表示,该行业面临的一大挑战是缺乏提供服务和教育的游艇俱乐部。许多经销商甚至一些制造商都投资了俱乐部,因为你必须在人们购买游艇之前教他们游艇的知识。这是事实,并为市场缺乏兴趣提供了一个合理的理由。

05

产品偏好

如果国内富人对游艇的个人使用仍然很低,那么另一种可能的选择是专注于观光、摄影和私人聚会等租赁服务。目前,许多游艇码头和游艇俱乐部在标准泊位和维修服务之外也在发展此类服务。

游艇不应该是专门为个人休闲而设计的,而应该是为满足客户的预期用途而定制的,更应该是为私人客人或朋友举办专属活动、休闲商务聚会和娱乐。这可以通过为游艇提供中国消费者熟悉的设备和设计来实现,包括现有的娱乐形式(卡拉ok设备,大型冰箱,食物及饮料供应选择,茶桌,和中国文化游戏,如麻将)。室内设计也应该以熟悉的文化元素为特色(强烈的色彩、木制/玉石文化家具、象征性艺术等等)。

至于船的尺寸,受青睐的尺寸明显比发达国家小。制造商应该把重点放在12-26米的船只上,并考虑把船上的遮阳空间做得更大,因为中国的游艇娱乐活动可能主要是在一个室内空间或有遮阳的空间里进行。这样可以满足各种聚会的需要,在中国,人们一般在封闭的环境中吃喝、唱歌、玩游戏、做生意等各种聚会。

06

进入模式

与任何领域一样,作为外国实体进入中国市场可能会遇到一系列困难。选择适当的进入模式和战略有时是一个企业成功的决定因素,可以决定一个公司是否兴旺和长期可持续发展。在许多情况下,公司选择通过分销商和经销商或代表处进行销售来迈开第一步,因为这些方法更简单,需要的投资更少,但仍能提高品牌知名度。然而,这些都不是长期战略,因为它们缺乏直接存在,而且通常不能产生期望的回报。

这时就需要像合资企业这样的存在(例如法拉帝和潍柴集团)。这样一来,外国方面就可以利用国内现有的基础设施、国内客户数据库和其他资源,而本地方面则可以获得该领域更发达国外观点和专业知识。对于最终设立外商独资企业的方式,根据经营范围的不同,可能有两种有利的方式。第一种是制造型外商独资企业,在国内外制造和销售游艇。第二种是外资商业企业(FICE),在国内从事游艇进出口业务。

就像之前几家公司所做的那样,它们没有将目标对准中国的富人,而是将中国作为游艇的制造和组装基地,然后出口到该地区的邻国。这是由于该国的低成本制造(比欧洲便宜20% - 30%),以及它进入亚洲其他市场和澳大利亚的战略位置。然而,从长远来看,将重点放在出口市场上,可能不如找出更有希望的方法在中国市场取得成功那么有利。

绝大多数外国进入者指的是通过分销商和经销商销售,而合资企业和外商独资企业的两种方式的企业数量较低。这可以解释这个行业发展缓慢的原因。如果外国品牌更多地进入中国市场,人们的认知度和兴趣也可能会提高。亲临现场,而不只是依赖当地经销商,可以帮助公司了解文化和消费者偏好,见证当地竞争对手的发展和趋势,并对市场上有利的产品规格有更清晰的概念。

07

存在希望

中国游艇业的发展仍处于初级阶段,缺少一些重要的要素。随着这些要素的增加肯定会刺激整个业务领域的发展。为了正确发展一个声誉良好、基础牢固的行业,在发展的早期阶段制定高标准和在未来参与者心中树立积极形象至关重要。

中国市场的低需求不应成为阻止外国进入这一领域追求其全球扩张目标的原因。尽管目前的低迷数据,专家们仍然认为,中国迟早将不可避免地成为休闲船贸易和活动的中心。在使用方面,中国可能与欧洲或美国有很大的不同,但中国有能力创造自己独特的游艇使用场景。


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